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2.2倍认购！碧桂园发行9.75亿美元双年期优先债券
导读：【2.2倍认购！碧桂园发行9.75亿美元双年期优先债券】9月19日，碧桂园控股（2007.HK）发行包括4.25亿美元于2022年1月到期的7.125%优先票据及5.50亿美元于2024年1月到期的8.000%优先票据，并计划将募集资金用于现有境外债务再融资。
碧桂园此次成功发行9.75亿美元双年期优先债券，吸引了价值逾21亿美元的认购，录得最高约2.2倍认购。
碧桂园此次发行的美元债券，是自2018年5月市场震荡以来，内房股最大规模的债券发行，其中部分年期长达5.3年，更是2018年2月以来内房股最长年期的发行之一。
此外，两种债券最终定价均比初始定价指引收窄了37.5个基点，是2018年至今中资房地产企业发债定价收窄幅度最大的一次。
据悉，发行当天市场供应量颇大，亚洲债券市场共计有9家发行人进行簿记，其中包括3家内房股企业。
供稿：碧桂园集团财务资金中心
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